Un utile revisione del conto collega le caratteristiche con le condizioni e i costi che si applicano a loro.
Definisci i mercati di cui hai bisogno
Elenco degli strumenti e delle categorie di mercato che si desidera ricercare. Poi trovare le attuali informazioni sul prodotto per il conto in questione. Leggi la meccanica del prodotto e i rischi separatamente dalla lista dei mercati disponibili. L’accesso al mercato da solo non stabilisce adeguatezza.
Le opzioni di account di registrazione esattamente
Trova i tipi di account pubblicati, le valute del conto e le opzioni di accesso alla piattaforma. Mantenere ogni opzione con i termini che si applicano a esso. Lascia il finanziamento minimo, l'erogazione e altre condizioni numeriche non riportate quando i documenti di supporto attuali non sono disponibili.
Raccogliere le tasse insieme
Leggi il calendario completo della tariffa piuttosto che uno spread di titolo. Il record di cui le spese dipendono dal tipo di conto, dall’instrumentale, dalla dimensione della transazione o dal periodo di detenzione. Mantenere le condizioni di conversione e di ritiro nella stessa carta in modo che una revisione successiva utilizza ipotesi coerenti.
Recensione di accesso e supporto
Trova le istruzioni di finanziamento, le procedure di recesso, i canali di supporto disponibili e le loro ore indicate. Salva la versione del documento e la data di accesso. Chiedi chiarimenti scritti se un requisito è incerto e mantieni visibili domande non risposte.
Il checklist di ricerca
- Scopri i mercati e gli strumenti di cui hai bisogno.
- Registrazione di account documentati e opzioni di valuta.
- Mantenere congiuntamente le condizioni di accesso alla piattaforma e alle condizioni del conto.
- Scopri il calendario completo dei costi e le sue ipotesi.
- Salva le istruzioni di finanziamento, ritiro e supporto.
Un aiuto di ricerca. La completazione di questa lista non conferma un fornitore o rimuove il rischio finanziario.
La biblioteca FactFX. Questa guida fornisce un'istruzione generale per la ricerca e non determina i diritti legali o l'adeguatezza degli investimenti personali.